Вера Дементьева, генеральный директор исследовательской фирмы «ЭСПАР Санкт-Петербург», показывает, как в статистике наружной рекламы отражаются процессы, происходящие на отдельных рынках.
Общая характеристика ситуации
На рынке наружной рекламы Санкт-Петербурга по количеству выкупленных сторон ситуация за пять месяцев этого года существенно не отличается от аналогичного периода 2011 года. Что касается инфляции, то, по информации от операторов рынка наружной рекламы, цены в январе 2012 года выросли на 8-10% относительно января 2011 года.
Сокращение затрат на наружную рекламу услуг и средств связи
Уменьшение доли рынка, приходящейся на рекламу услуг и средств связи, вызвано событиями, происходящими на этом рынке в последние несколько лет. Можно говорить о том, что с середины 2000-х годов доля данной сферы в наружной рекламе в Санкт-Петербурге была слишком высокой, по сравнению с другими городами. Это было связано с тем, что на традиционную площадку Мегафона выходили МТС, Билайн, Теле2. И они проводили гораздо более агрессивную политику, нежели в других городах, потому что сталкивались с более сильным соперничеством со стороны Мегафона. Затем доли рынка этих компаний стабилизировались, и «перетянуть» клиентов за счёт изменений в тарифах становилось всё труднее. Задача входа на рынок была уже решена, и оставались текущие задачи, такие, как поддержание узнаваемости бренда, что и привело к определенному снижению активности операторов сотовой связи в сегменте наружной рекламы.
Изменение распределения рекламных затрат на рынке финансовых услуг
На рынке финансовых услуг можно заметить существенные изменения рекламных усилий в разрезе продвигаемых услуг.
Диаграмма 1. Услуги, предоставляемые сектором «Финансовые услуги и банки»
Январь - май 2011 года, количество сторон (по данным компании ЭСПАР Санкт-Петербург).
Диаграмма 2. Услуги, предоставляемые сектором «Финансовые услуги и банки».
Январь - май 2012 года, количество сторон (по данным компании ЭСПАР Санкт-Петербург).
При этом все основные изменения, на мой взгляд, говорят о том, что участники рынка финансовых услуг готовятся к экономическому кризису:
Значительный рост рекламы потребительских кредитов (примерно на 50%) и вкладов (почти в 4,5 раза). Потребительские кредиты являются наиболее высокодоходным инструментом для банков, а в силу их преимущественной краткосрочности – наименее рискованным. К тому же, если вспомнить развитие событий в период кризиса 2008-2009 гг., то мы увидим, следующее: банки, наиболее активно работавшие с населением, и доказавшие правительству свою необходимость, получали «спасательный круг» в виде льготных кредитов.
Услуги банков (фактически – операционная деятельность) при стабильной экономической ситуации в 2011 году составляли основу банковской деятельности, и занимали наибольшую долю в наружной рекламе. В 2012 году затраты на продвижение услуг банков сократились.
Значительное (примерно на 45%) сокращение рекламных затрат на продвижение в наружной рекламе банков ипотеки, как более длительной услуги.
Более чем на 20% сократилось продвижение в наружной рекламе банков услуг по кредитованию малого и среднего бизнеса, через которое банки получают себе базу лояльных клиентов. Вместо этого ставка сделана на потребительское кредитование, иными словами – «на рыбку, а не на удочку».
С учётом изложенного выше изменение структуры рекламных усилий банков можно расценивать как процесс накопления дополнительных резервных финансовых мощностей, к сожалению, сопровождающийся надуванием финансового «мыльного пузыря» потребительского кредитования.
При этом сумма сторон, выкупаемых финансовым сектором, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Таким образом, мы наблюдаем чистое перераспределение рекламных усилий в рамках тех же бюджетов. Это – если смотреть по всей совокупности данного сектора. Если же посмотреть на лидеров (топ-10), то станет очевидным – рекламная активность лидеров в целом снижается. Легко убедиться, что в 2012 году банки, занявшие в топ-10 места со 2-го по 10-е, выкупили на 27% меньше сторон, чем банки, занявшие аналогичные места в топ-10 2011 года.
Рисунок 1. Топ-10 крупнейших рекламодателей в секторе «Финансовые услуги и банки».
Январь - май 2011 года, количество сторон (по данным компании ЭСПАР Санкт-Петербург).
Рисунок 2. Топ-10 крупнейших рекламодателей в секторе «Финансовые услуги и банки».
Январь - май 2012 года, количество сторон (по данным компании ЭСПАР Санкт-Петербург).
Говоря о топ-10 рекламодателей в сфере финансовых услуг, имеет смысл разделить банки на условно «государственные» и «негосударственные». В этом разрезе видно, что «государственные» банки (отнесем к ним, кроме Сбербанка и ВТБ, также банк Санкт-Петербург, обслуживающий выплату пенсий), входящие в топ-10, увеличили своё присутствие в наружной рекламе Санкт-Петербурга примерно на 10% по сравнению с 2011 годом, «негосударственные» – сократили более чем в 1,5 раза.
Можно предполагать, что лидеры сектора в преддверии кризиса сокращают свои затраты. Они отслеживают активность друг друга, и не видят необходимости в рекламных затратах, превышающих затраты конкурентов.
Вера Дементьева, генеральный директор исследовательской фирмы «ЭСПАР Санкт-Петербург»
01.03.17 Реклама в практике HR Результаты опроса службы исследований HeadHunter, посвящённого практике использования рекламных инструментов для решения задач в сфере HR.
25.10.16 Социальная реклама: что такое «хорошо» и что такое «плохо» «Чем больше запретов, тем богаче креатив». Заметки по итогам заседания Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике.
25.05.16 Портал ADVmarket.ru: мнение читателей В рамках поздравлений маркетинговой группы ЭКРО с 25-летием часть тёплых слов досталась и команде портала ADVmarket.ru. Приятно, однако.